Aus über 30 Minuten Excel-Arbeit:
Das Investment-Factsheet in 20 Sekunden.
Jeder Interessent bringt andere Zahlen mit: Steuersatz, Eigenkapital, Finanzierung. Für Immofanten haben wir daraus einen Knopfdruck gemacht: Wohnung wählen, Daten eingeben, und nach rund 20 Sekunden liegt das persönliche Investment-Factsheet als fertiges PDF vor, statt wie früher über 30 Minuten Handarbeit in Excel.
Ausgangssituation
Immofanten entwickelt und vertreibt Immobilien und berät Investoren beim Kauf einzelner Wohnungen. In der Beratung zählt der persönliche Investment-Case: Steuersatz, verfügbares Eigenkapital, benötigte Finanzierung und das gewünschte Investmentvolumen unterscheiden sich bei jedem Interessenten, also musste jeder Fall einzeln durchgerechnet werden.
Aus diesen Zahlen erstellten die Mitarbeiter anschließend ein zweiseitiges PDF-Factsheet, das unter anderem die mögliche Wertentwicklung der Immobilie darstellte. Das lief über komplexe Excel-Dateien: Werte an den richtigen Stellen eintragen, Berechnungen prüfen, Grafiken von Hand aufbereiten. Ein einzelnes Factsheet kostete so über 30 Minuten, war fehleranfällig und schwer skalierbar, und neue Mitarbeiter brauchten viel Einarbeitung, bis sie die Tabellen durchschauten.
Lösung & Vorgehen
Wir haben für Immofanten eine zentrale Anwendung gebaut, die den kompletten Weg vom Interessenten bis zum fertigen Factsheet abbildet. Die Mitarbeiter wählen zuerst eine passende Wohnung aus dem aktuellen Bestand und erfassen danach über eine übersichtliche Eingabemaske die individuellen Daten des Interessenten.
Aus diesen Angaben berechnet das System automatisch den persönlichen Investment-Case, berücksichtigt Steuersatz, Eigenkapital und Finanzierung und stellt die mögliche Wert- und Vermögensentwicklung dar. Innerhalb von rund 20 Sekunden entsteht daraus ein professionelles, zweiseitiges PDF-Factsheet.
Die Anwendung ist zugleich internes Vertriebs- und Bestandsmanagement: Wohnungen und Objekte werden zentral verwaltet, das System zeigt, für welche Einheiten besonders viel Interesse besteht, gleicht die Immobiliendaten über eine Schnittstelle mit SAP ab und regelt per Rollen- und Rechteverwaltung, wer was sehen und bearbeiten darf.
Die Mitarbeiter wählen eine passende Wohnung aus dem aktuellen Bestand, der zentral in der Anwendung gepflegt und über eine Schnittstelle mit SAP synchronisiert wird.
Über eine übersichtliche Eingabemaske werden die individuellen Daten erfasst: Steuersatz, verfügbares Eigenkapital, benötigte Finanzierung und gewünschtes Investmentvolumen.
Das System kalkuliert automatisch den persönlichen Investment-Case und stellt die mögliche Wert- und Vermögensentwicklung nachvollziehbar dar.
In rund 20 Sekunden entsteht ein professionelles, zweiseitiges PDF-Factsheet, das den Investment-Case für den Interessenten direkt verständlich macht.
Ergebnis
Aus einem langsamen, fehleranfälligen Excel-Prozess ist bei Immofanten ein einfach bedienbares, skalierbares System geworden. Statt über 30 Minuten Handarbeit pro Factsheet wählen die Mitarbeiter heute die Wohnung, geben die Daten ein und haben nach rund 20 Sekunden ein fertiges, professionell aufbereitetes PDF.
Dadurch beraten sie in gleicher Zeit deutlich mehr Interessenten, machen weniger Fehler und überzeugen mit klar aufbereiteten Investment-Cases. Die aufwendige Einarbeitung in komplexe Excel-Dateien entfällt: Neue Mitarbeiter verstehen den Prozess auf Anhieb und erstellen sofort eigenständig Berechnungen und Factsheets.
- Jeder Investment-Case einzeln in Excel gerechnet
- Grafiken und Factsheet von Hand aufbereitet, über 30 Minuten pro Stück
- Lange Einarbeitung in komplexe, fehleranfällige Tabellen
- Investment-Case berechnet sich automatisch aus der Eingabemaske
- Fertiges PDF-Factsheet in rund 20 Sekunden
- Neue Mitarbeiter starten ohne Excel-Einarbeitung sofort
„Was früher eine halbe Stunde Excel-Arbeit pro Interessent war, erledigt die Software heute in rund 20 Sekunden. Wir beraten schneller, mit sauberen Zahlen, und neue Kollegen sind vom ersten Tag an produktiv.“
Einen aufwendigen Excel-Prozess automatisieren?
Wir schauen uns euren Ablauf an und zeigen in einem kurzen Gespräch, wo eine eigene Anwendung Kalkulation, Dokumente und Verwaltung zuverlässig übernimmt.