Vertragsordner ausgewertet:
Von Tagen auf 5 Minuten.
Jeder neue Kunde von 1a versichert brachte einen Ordner voller Verträge und Tage manueller Auswertung. Heute übernimmt das ein KI-Workflow: Aus dem kompletten Ordner wird in Minuten ein einziges Deckblatt.
Ausgangssituation
Gewinnt 1a versichert einen neuen Kunden, übernimmt der Makler dessen vollständigen Vertragsbestand, häufig dutzende Policen unterschiedlicher Anbieter, in der Regel als Papierunterlagen in einem Ordner.
Um fundiert beraten zu können, musste 1a versichert diesen Bestand bislang vollständig manuell erfassen: Jeden Vertrag einzeln einscannen und die relevanten Eckdaten herausarbeiten (Absicherungsumfang, Versicherungssummen und Bedingungen). Für einen einzigen Ordner summierte sich das auf mehrere Arbeitstage, bevor das erste Beratungsgespräch überhaupt vorbereitet war.
Lösung & Vorgehen
Für 1a versichert haben wir einen KI-Workflow gebaut, der den eingescannten Vertragsordner automatisch ausliest, alle Vertragsdaten extrahiert und zu einem einzigen Deckblatt zusammenfasst: Die komplette Absicherung des Kunden auf einen Blick, inklusive erkennbarer Lücken und Potenziale fürs Beratungsgespräch. Weil es sich um personenbezogene Daten handelt, läuft die gesamte Verarbeitung DSGVO-konform über LLMs auf eigenen Servern.
Der eingescannte Vertragsordner wird automatisch erfasst und in den Workflow übergeben.
Die KI zieht aus jedem Vertrag Absicherung, Summen und Bedingungen, vollautomatisch und DSGVO-konform auf eigenen Servern.
Alle Verträge werden zu einem Übersichts-Deckblatt zusammengefasst, inklusive Absicherungslücken und Potenzialen fürs Gespräch.
Ergebnis
Statt mehrerer Tage liegt bei 1a versichert heute in rund fünf Minuten das vollständige Deckblatt zu allen Verträgen vor. Der Makler geht mit einer aktuellen Gesamtübersicht ins Kundengespräch und erkennt Absicherungslücken sofort: Die Basis, um jeden Kunden vollständig abzusichern.
- Ordner tagelang manuell einscannen & sichten
- Vertragsdaten Vertrag für Vertrag von Hand extrahieren
- Kein schneller Gesamtüberblick übers Gespräch
- Automatisches Einlesen & Extrahieren
- Alle Verträge in ~5 Minuten ausgewertet
- Ein Deckblatt mit Absicherung & Potenzialen
Dokumente oder Abläufe automatisieren?
Wir analysieren eure bestehenden Prozesse und zeigen in einem kurzen Gespräch, wo KI-Automatisierung echten Mehrwert schafft, DSGVO-konform, auch mit sensiblen Daten.